北方盤據之勢已成定局，占有南陽的袁術也冇閒著。操縱袁家四世三公的深厚人脈和薄弱的賦稅財力，他坐守南陽卻將地盤延長到豫州汝南等地，大肆招募兵士，打造軍器，詭計攻取荊揚各州和徐州等地，盤據江南，圖謀霸業。
同年八月，征西將軍李利帶領十萬雄師西征，橫掃涼州各州縣。占有西涼多年的西涼太守馬騰和鎮西將軍、金城太守韓遂接踵毀滅，馬騰率部歸降，韓遂猝死，西涼軍兵鋒所指，所向披靡。
加封征西將軍李利為衛將軍，位及三公，兼領涼州刺史，開府、假節，行太尉事，主掌天下撻伐與兵馬變更。晉封尚書李玄為尚書令，中常侍李儒為侍中，賈詡為智囊將軍、武威太守。國淵為安寧太守，邴原為酒泉郡太守，管寧為左馮翎太守，崔琰為漢陽太守，華歆為將軍府掾。彆的。西涼諸將儘皆官升一級，各有犒賞。
恰逢徐榮領兵光複司隸郡縣之時，袁紹卻與幽州公孫瓚樹敵，兩邊大戰月餘，勢均力敵，墮入膠著對峙之狀。正因為如此，他將留在守司隸的兵馬全數撤回冀州，不肯與西涼軍交兵，以免兩麵受敵，本身墮入被動之局。
七月中旬，原武威太守、驍騎將軍李利晉升征西將軍、武威侯，開府、假節，位比三公，執掌西涼雄師，大肆汲引親信將領。
自此之前，自領車騎大將軍的諸侯盟主袁紹，卻從司隸境內緩緩撤兵，既而從冀州刺史韓馥手中奪得冀州，氣力大漲。隨後袁紹征辟河北浩繁賢士，廣納燕趙猛士，大肆招兵買馬，主動擴放逐備；從最後的幾萬步騎生長到二十餘萬兵馬，並且還在不竭增加，兵力日盛一日，氣力日漸強大起來。
除徐州以外，大漢各州當中另有一處相對承平，並且兵馬賦稅頗豐，擁兵二十餘萬，氣力非常強大。這便是當年向靈帝諫言，議立規複州牧的益州牧劉焉。
荊襄境內。兩年前，漢室宗親劉表孤身單騎入荊州，代替王睿出任荊州牧。他交友荊襄氏族，大膽啟用蒯氏兄弟和蔡瑁等人，藉此站穩腳根，隨以內交外攻，逐步坐穩刺史之位，執掌荊襄九郡。去歲，他接到袁紹密信得知長沙孫堅圖謀不軌，隨即與孫堅反目，其部將黃祖設伏射殺孫堅，導致虎牢揚威於天下的江東猛虎孫堅就此隕落，英年夭亡，享年三十七歲。
七月上旬，李傕官拜車騎將軍，兼領司隸校尉，開府、假節，位及三公，輔國攝政，權傾朝野。