高祖為人，隆準而龍顏，美鬚髯，左股有七十二黑子。仁而愛人，喜施，意豁如也。常有漂亮，不事家人出產功課。及壯，試為吏，為泗水亭長，廷中吏無所不狎侮。好酒及色。常從王媼、武負貰酒，醉臥，武負、王媼見其上常有龍，怪之。高祖每酤留飲，酒讎數倍。及見怪，歲竟，此兩家常折券棄責。
十月，燕王臧荼反，攻陷代地。高祖自將擊之，得燕王臧荼。即立太尉盧綰為燕王。使丞相噲將兵攻代。
十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王盧綰、荊王劉賈、楚王劉交、齊王劉肥、長沙王吳芮皆來朝長樂宮。春夏無事。
蒲月，兵皆罷歸家。諸侯子在關中者複之十二歲，其歸者複之六歲，食之一歲。
春，淮陰侯韓信謀反關中，夷三族。
項羽解而東歸。漢王欲引而西歸，用留侯、陳平計，乃進兵追項羽，至陽夏南止軍，與齊王信、建成侯彭越期會而擊楚軍。至固陵，不會。楚擊漢軍，大破之。漢王複入壁，深塹而守之。用張良計，於是韓信、彭越皆往。及劉賈入楚地，圍壽春，漢王敗固陵，乃使使者召大司馬周殷舉九江兵而迎武王，行屠城父，隨劉賈、齊梁諸侯皆大會垓下。立武王布為淮南王。
沛公引兵西，遇彭越昌邑，因與俱攻秦軍，戰倒黴。還至栗，遇剛武侯，奪其軍，可四千餘人，並之。與魏將皇欣、魏申徒武蒲之軍並攻昌邑，昌邑未拔。西太高陽。酈食其為監門，曰：“諸將過此者多，吾視沛公大人父老。”乃求見說沛公。沛公方踞床，使兩女子洗足。酈生不拜，長揖，曰：“足下必欲誅無道秦，不宜踞見父老。”於是沛公起，攝衣謝之，延上坐。食其說沛公襲陳留，得秦積粟。乃以酈食其為廣野君，酈商為將，將陳留兵，與偕攻開封，開封未拔。西與秦將楊熊戰白馬，又戰曲遇東，大破之。楊熊走之滎陽，二世使使者斬以徇。南攻潁陽，屠之。因張良遂略韓地轘轅。
後十餘日，封韓信為淮陰侯，分其地為二國。高祖曰將軍劉賈數有功，覺得荊王，王淮東。弟交為楚王，王淮西。子肥為齊王，王七十餘城，民能齊言者皆屬齊。乃論功，與諸列侯剖符行封。徙韓王信太原。
高祖常繇鹹陽，縱觀，觀秦天子，喟然慨氣曰：“嗟乎，大丈夫當如此也！”
十一月，高祖自布軍至長安。十仲春，高祖曰：“秦始天子、楚隱王陳涉、魏安釐王、齊緡王、趙悼襄王皆絕無後，予守塚各十家，秦天子二十家，魏公子無忌五家。”赦代地吏民為陳豨、趙利所劫奪者，皆赦之。陳豨降將言豨反時，燕王盧綰令人之豨所，與詭計。上使辟陽侯迎綰，綰稱病。辟陽侯歸，具言綰反有端矣。仲春，使樊噲、周勃將兵擊燕王綰，赦燕吏民與反者。立皇子建為燕王。