這年夏季，氣候非常悶熱，王生在狹小的書房中讀書，汗水濕透了他的衣衫。實在難以忍耐這熾烈，他便決定趁著月色，到城外的山林中漫步，一來消暑，二來也能放鬆一下緊繃的神經。
王生聽後，趕緊謝過乞丐，遵循他的叮嚀，籌辦好統統。到了夜裡，王生懷著忐忑的表情，躲在了大甕裡，手中緊緊握著桃木劍，眼睛死死地盯著門口。
就在畫皮鬼籌辦轉成分開時，王生俄然從大甕裡跳了出來，手持桃木劍，朝著畫皮鬼的心臟刺去。畫皮鬼反應極快，她側身一閃，避開了王生的進犯。隨後，她張牙舞爪地向王生撲來，王生趕緊揮動著桃木劍抵擋。
明朝末年，天下大亂，烽火紛飛，民生凋敝。在青州府的一個小縣城裡，有一名名叫王生的墨客。王生家道貧寒，卻一心苦讀，巴望有朝一日能夠考取功名，光宗耀祖。
王生聽後，嚇得癱倒在地，他哭著要求道：“觀主，求您救救我和我的家人，我不該被美色所利誘，犯下如此大錯。”觀主歎了口氣，說道：“罷了罷了，你能及時覺悟，也算另有救。我這裡有一道符咒，你拿歸去貼在床頭，可保你一時安然。彆的，城東有一名乞丐，傳聞有些法力，你可去找他幫手，或許他有體例降伏此鬼。”
乞丐見他態度誠心，便說道：“罷了，既然你來找我，我也不能見死不救。那畫皮鬼法力高強，我也冇有實足的掌控能降伏她。不過，我這裡有一個彆例，或許能行。你歸去後，籌辦一碗黑狗血，一把桃木劍，再找一個大甕。到了夜裡，你將黑狗血灑在房間的四周，然後拿著桃木劍躲在大甕裡，等候那畫皮鬼呈現。記著，千萬不成出聲，等她靠近時，你再出其不料，用桃木劍刺她的心臟。”
乞丐展開眼睛，看了王生一眼，哈哈大笑著說道：“你這小子，被美色迷了心竅，現在惹上了費事，纔想起找我這個老乞丐。”王生聽後，滿臉慚愧，連連認錯。
顛末這場驚心動魄的災害，王生終究明白了一個事理：美色當前，切不成被慾望矇蔽了雙眼，不然必將招來殺身之禍。他回到家中，與老婆陳氏過上了平平而又幸運的餬口，今後一心苦讀，再也不敢有任何非分之想。而這段與畫皮鬼的驚險遭受，也成為了貳心中永久冇法健忘的影象，時候提示著他要珍惜麵前的統統，莫要被虛幻的表象所利誘。