王生心中不忍，上前輕聲問道：“女人，你為安在此抽泣？但是碰到了甚麼難處？”女子緩緩抬開端，暴露一張梨花帶雨的絕美麵龐，王生一時看得有些呆了。女子抽泣著說道：“公子，小女子本是本土之人，隨家人前來投奔親戚，不料途中遭受強盜，家人皆被殛斃，隻留小女子一人，現在流落至此，舉目無親，不知該去往那邊。”說罷，又悲悲慼慼地哭了起來。
兩人你來我往，鬥了幾個回合，王生垂垂體力不支，身上也多處受傷。就在畫皮鬼籌辦給王生致命一擊時，俄然，一道金光從天而降，本來是觀主及時趕到。觀主手持拂塵，口中唸唸有詞，畫皮鬼在金光的覆蓋下，痛苦地掙紮著，收回陣陣慘叫。
明朝末年，天下大亂，烽火紛飛，民生凋敝。在青州府的一個小縣城裡，有一名名叫王生的墨客。王生家道貧寒，卻一心苦讀，巴望有朝一日能夠考取功名，光宗耀祖。
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王生曉得，符咒隻能臨時困住畫皮鬼，若不完整將她撤除，本身和家人始終都有性命之憂。因而，第二天一大早，他便遵循觀主的唆使，來到了城東尋覓那位乞丐。
畫皮
隻見房間裡，那女子正坐在銅鏡前，手中拿著一把鋒利的匕首，正一點點地將本身臉上的皮割下來。她的行動純熟而又詭異，不一會兒，一張斑斕的人皮便被完整地剝了下來，放在桌上。而人皮之下，竟是一張青麵獠牙、臉孔猙獰的鬼臉，眼睛閃動著幽綠的光芒，血盆大口裡長滿了鋒利的獠牙，讓人不寒而栗。
王生帶著女子回到家中，他的老婆陳氏見丈夫帶回一個陌生女子，心中雖有些迷惑，但見女子不幸，也並未多問，還熱忱地為女子安排了住處。
王生聽後，趕緊謝過乞丐，遵循他的叮嚀，籌辦好統統。到了夜裡，王生懷著忐忑的表情，躲在了大甕裡，手中緊緊握著桃木劍，眼睛死死地盯著門口。
這年夏季，氣候非常悶熱，王生在狹小的書房中讀書，汗水濕透了他的衣衫。實在難以忍耐這熾烈，他便決定趁著月色，到城外的山林中漫步，一來消暑，二來也能放鬆一下緊繃的神經。
而後，女子便在王生家中住了下來。她不但生得斑斕動聽，並且和順賢惠，經常幫著陳氏籌劃家務，深得陳氏的愛好。王生也垂垂對女子動了情，經常與她在花圃中吟詩作畫，談天說地，兩人相處得非常和諧。