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到洪武三十一年，帖木兒傳聞了朱元璋滅亡，朱允炆繼位的動靜。一年後，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等將軍去討伐。在帖木兒看來，朱棣僅占有北京一隅以對抗全中國，本來不該該有甚麼勝利的但願，但戰役卻久拖不決，充分透暴露朱允炆及其將軍們在軍事上的軟弱無能，當然這與朱元璋暮年大肆搏鬥功臣老將有關。在致巴耶西德的信中，帖木兒表示了他規覆成吉思汗帝國全數國土的野心。幾近與安卡拉會戰同日，朱棣的叛軍攻破明都城南京，朱允炆失落。動靜傳到小亞細亞，帖木兒當即決定放過部下敗將土耳其和埃及，回師中亞，去籌辦他的中國遠征。隻要征服蒙古和中國，他才氣名正言順地成為全蒙古的大汗。
誰知，朱棣的一步讓步，全部胡朝還覺得朱棣是怕了本身，就在朱棣即位三年開端不竭在大明邊疆肇事，廣西省思明土官及雲南省寧遠州土官嚮明廷控告，轄境猛慢、祿州等地被越南所占，讓朱棣大為氣憤，成心舉兵，卻不想大明傳播建文帝流亡外洋的動靜，朱棣靠不但彩的手腕，奪了侄兒的江山，對於本身這個侄兒的死一向放心不下，當年那一場大火燒死的也不知是真假，一聽侄兒還活著，那裡還顧得上胡朝，當即調派胡瀅、鄭和水陸尋覓建文帝下路，鄭和與王景弘受命打造船隻，遴選人馬，一時全部大明都為下西洋做籌辦，遴選的人馬為二萬七千八百多人，分乘二百零八艘船，此中，最大的，長四十四丈、寬十八丈，其次長三十七丈、寬十五丈。當時朱棣以為此為第一要緊之事，麵對胡朝的不循分，他隻是遣使非難胡朝，要求償還祿州，胡朝便被迫將古樓等五十九村交給大明。
到洪武二十七年，帖木兒給朱元璋寫了一封交際信函：“洪武……二十七年八月，帖木兒貢馬二百。其表曰：‘恭維大明大天子受天明命，同一四海，仁德洪布，恩養庶類，萬國欣仰。鹹知上天欲平治天下，特命天子出膺運數，為億兆之主。光亮泛博，昭若天鏡，無有遠近，鹹照臨之。臣帖木兒僻在萬裡以外，恭聞聖德廣大，超出萬古。自古所無之福，天子皆有之。所未服之國，天子皆服之。遠方絕域，昏昧之地，皆腐敗之。老者無不安樂，少者無不長遂，善者無不蒙福，惡者無不知懼。今又特蒙施恩遠國，凡商賈之來中國者，使觀覽都邑、城池，繁華雄渾，如出暗淡當中，忽睹天日，何幸如之！又承敕書恩撫勞問，使站驛相通，門路無壅，遠國之人鹹得其濟。欽仰聖心，如照世之杯，使臣心中豁然光亮。臣國中部落，聞茲德音，歡舞感戴。臣無以報恩，惟仰天祝頌聖壽福祿，如六合永永無極。’”