但是，就在西涼軍主帥李利領兵戡平西涼二州之際，中原各州郡一樣是諸侯盤據。戰事頻發，混亂不堪。
蒲月中旬，李利、李傕和郭汜等西涼舊部冇能獲得朝廷赦免，被迫起兵反攻長安；王允等一眾參與暗害董卓的朝廷老臣悉數被誅，呂布率部分開長安，南下賤亡。
冀州戰事相持不下，駐守兗州東郡的曹操，一樣也在大肆擴大兵馬，攻城略地，乘機擴大地盤。他與兗州刺史劉岱合力征剿占有在兗州的黃巾軍，大破十餘萬黃巾兵，收降七萬餘眾，氣力大漲。隨後，他擁兵近十萬，戰將上百員，麾下將士勇猛善戰，名譽和氣力皆在兗州刺史劉岱之上，又與陳留張邈交好，彷彿對兗州誌在必得，隻待機會呈現，便可占有兗州。
北方盤據之勢已成定局，占有南陽的袁術也冇閒著。操縱袁家四世三公的深厚人脈和薄弱的賦稅財力，他坐守南陽卻將地盤延長到豫州汝南等地，大肆招募兵士，打造軍器，詭計攻取荊揚各州和徐州等地，盤據江南，圖謀霸業。
除徐州以外，大漢各州當中另有一處相對承平，並且兵馬賦稅頗豐，擁兵二十餘萬，氣力非常強大。這便是當年向靈帝諫言，議立規複州牧的益州牧劉焉。