奄蔡在康居西北可二千裡，行國，與康居大同俗。控弦者十餘萬。臨大澤，無崖，蓋乃北海雲。
騫曰：“臣在大夏時，見邛竹杖、蜀布。問曰：‘安得此？’大夏國人曰：‘吾賈人往市之身毒。身毒在大夏東南可數千裡。其俗土著，大與大夏同，而卑濕暑熱雲。其群眾乘象以戰。其國臨大水焉。’以騫度之，大夏去漢萬二千裡，居漢西南。今身毒國又居大夏東南數千裡，有蜀物，此其去蜀不遠矣。今使大夏，從羌中，險，羌人惡之；少北，則為匈奴所得；從蜀宜徑，又無寇。”天子既聞大宛及大夏、安眠之屬皆大國，多奇物，土著，頗與中國同業，而兵弱，貴漢財物；其北有大月氏、康居之屬，兵彊，能夠賂遺設利朝也。且誠得而以義屬之，則廣地萬裡，重九譯，致殊俗，威德遍於四海。天子欣然，以騫言為然，乃令騫因蜀犍為發間使，四道並出：出駹，出冉，出徙，出邛、僰，皆各行一二千裡。其北方閉氐、筰，南邊閉巂、昆明。昆明之屬無君長，善寇盜，輒殺略漢使，終莫得通。然聞其西可千餘裡有乘象國，名曰滇越，而蜀賈奸出物者或至焉，於是漢以求大夏道始通滇國。初，漢欲通西南夷，費多，道不通，罷之。及張騫言能夠通大夏，乃複事西南夷。
漢已伐宛，立昧蔡為宛王而去。歲餘，宛朱紫覺得昧蔡善諛，使我國遇屠，乃相與殺昧蔡，立毋寡昆弟曰蟬封為宛王，而遣其子入質於漢。漢因使使賂賜以鎮撫之。
騫既至烏孫，烏孫王昆莫見漢使如單於禮，騫大慚，知蠻夷貪，乃曰：“天子致賜，王不拜則還賜。”昆莫起拜賜，其他仍舊。騫諭使指曰：“烏孫能東居渾邪地，則漢遣翁主為昆莫夫人。”烏孫國分，王老，而遠漢，未知其大小，素服屬匈奴日久矣，且又近之，其大臣皆畏胡，不欲移徙，王不能獨裁。騫不得其方法。昆莫有十餘子，此中子曰大祿，彊，善將眾，將眾彆居萬餘騎。大祿兄為太子，太子有子曰岑娶，而太子蚤死。臨死謂其父昆莫曰：“必以岑娶為太子，無令彆人代之。”昆莫哀而許之，卒以岑娶為太子。大祿怒其不得代太子也，乃收其諸昆弟，將其眾畔，謀攻岑娶及昆莫。昆莫老，常恐大祿殺岑娶，予岑娶萬餘騎彆居，而昆莫有萬餘騎自備，國眾分為三，而其大總取羈屬昆莫，昆莫亦以此不敢專約於騫。