奄蔡在康居西北可二千裡，行國，與康居大同俗。控弦者十餘萬。臨大澤，無崖，蓋乃北海雲。
大夏在大宛西南二千餘裡媯水南。其俗土著，有城屋，與大宛同俗。無大君長，常常城邑置小長。其兵弱，畏戰。善賈市。及大月氏西徙，攻敗之，皆臣畜大夏。大夏民多，可百餘萬。其都曰藍市城，有市販賈諸物。其東南有身毒國。
初，漢使至安眠，安眠王令將二萬騎迎於東界。東界去王都數千裡。行比至，過數十城，群眾相屬甚多。漢使還，而後發使隨漢使來觀漢泛博，以大鳥卵及黎軒善眩人獻於漢。及宛西小國驩潛、大益，宛東姑師、扜罙、蘇薤之屬，皆隨漢使獻見天子。天子大悅。
漢已伐宛，立昧蔡為宛王而去。歲餘，宛朱紫覺得昧蔡善諛，使我國遇屠，乃相與殺昧蔡，立毋寡昆弟曰蟬封為宛王，而遣其子入質於漢。漢因使使賂賜以鎮撫之。
大宛之跡，見自張騫。張騫，漢中人。建元中為郎。是時天子問匈奴降者，皆言匈奴破月氏王，以其頭為飲器，月氏遁逃而常怨仇匈奴，無與共擊之。漢方欲事滅胡，聞此言，因欲通使。道必更匈奴中，乃募能使者。騫以郎應募，使月氏，與堂邑氏胡奴甘父俱出隴西。經匈奴，匈奴得之，傳詣單於。單於留之，曰：“月氏在吾北，漢何故得往使？吾欲使越，漢肯聽我乎？”留騫十餘歲，與妻，有子，然騫持漢節不失。
大宛在匈奴西南，在漢正西，去漢可萬裡。其俗土著，種田，田稻麥。有蒲陶酒。多善馬，馬汗血，其天賦馬子也。有城郭屋室。其屬邑大小七十餘城，眾可數十萬。其兵弓矛騎射。其北則康居，西則大月氏，西南則大夏，東北則烏孫，東則扜罙、於窴。於窴之西，則水皆西流，注西海；其東水東流，注鹽澤。鹽澤潛行地下，其南則河源出焉。多玉石，河注中國。而樓蘭、姑師邑有城郭，臨鹽澤。鹽澤去長安可五千裡。匈奴右方居鹽澤以東，至隴西長城，南接羌，鬲漢道焉。
騫以校尉從大將軍擊匈奴，知水草處，軍得以不乏，乃封騫為博望侯。是歲元朔六年也。其來歲，騫為衛尉，與李將軍俱出右北平擊匈奴。匈奴圍李將軍，軍失亡多；而騫前期當斬，贖為庶人。是歲漢遣驃騎破匈奴西域數萬人，至祁連山。其來歲，渾邪王率其民降漢，而金城、河西西並南山至鹽澤空無匈奴。匈奴時有候者到，而希矣。厥後二年，漢擊走單於於幕北。