夏道衰，而公劉失其稷官，變於西戎，邑於豳。厥後三百有餘歲，蠻夷攻大王亶父，亶父亡走岐下，而豳人悉從亶父而邑焉，作周。厥後百有餘歲，周西伯昌伐畎夷氏。後十有餘年，武王伐紂而營雒邑，複居於酆鄗，放逐戎夷涇、洛之北，以時入貢，命曰“荒服”。厥後二百有餘年，周道衰，而穆王伐犬戎，得四白狼四白鹿以歸。自是以後，荒服不至。於是周遂作甫刑之辟。穆王以後二百有餘年，周幽王用愛妾襃姒之故，與申侯有卻。申侯怒而與犬戎共攻殺周幽王於驪山之下，遂取周之焦穫，而居於涇渭之間，侵暴中國。秦襄公救周，於是周平王去酆鄗而東徙雒邑。當是之時，秦襄公伐戎至岐，始列為諸侯。是後六十有五年，而山戎越燕而伐齊，齊釐公與戰於齊郊。厥後四十四年，而山戎伐燕。燕垂危於齊，齊桓公北伐山戎，山戎走。厥後二十有餘年，而蠻夷至洛邑，伐周襄王，襄王奔於鄭之氾邑。初，周襄王欲伐鄭，故娶蠻夷女為後，與蠻夷兵共伐鄭。已而黜狄後，狄後怨，而襄王後母曰惠後，有子子帶，欲立之，於是惠後與狄後、子帶為內應，開蠻夷，蠻夷以故得入，破逐周襄王，而立子帶為天子。於是蠻夷或居於陸渾，東至於衛，侵盜殘暴中國。中國疾之，故墨客歌之曰“蠻夷是應”，“薄伐獫狁，至於大原”，“出輿彭彭，城彼朔方”。周襄王既居外四年，乃使使垂危於晉。晉文公初立，欲修霸業，乃發兵伐逐戎翟，誅子帶，迎內周襄王，居於雒邑。
單於有太子名冒頓。後有所愛閼氏，生少子，而單於欲廢冒頓而立少子，乃使冒頓質於月氏。冒頓既質於月氏，而頭曼急擊月氏。月氏欲殺冒頓，冒頓盜其善馬，騎之亡歸。頭曼覺得壯，令將萬騎。冒頓乃作為鳴鏑，習勒其騎射，令曰：“鳴鏑所射而不悉射者，斬之。”行獵鳥獸，有不射鳴鏑所射者，輒斬之。已而冒頓以鳴鏑自射其善馬，擺佈或不敢射者，冒頓立斬不射善馬者。居頃之，複以鳴鏑自射其愛妻，擺佈或頗恐，不敢射，冒頓又複斬之。居頃之，冒頓出獵，以鳴鏑射單於善馬，擺佈皆射之。於是冒頓知其擺佈皆可用。從其父單於頭曼獵，以鳴鏑射頭曼，其擺佈亦皆隨鳴鏑而射殺單於頭曼，遂儘誅厥後母與弟及大臣不平從者。冒頓自主為單於。