孫悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事乾？”
赤尻馬猴道：“馬元帥本是我當年的部將，此事你是曉得的。我被彈壓海底以後，它自命混世魔王，你出世以後不久，托塔李天王將他收編，命他監督你一舉一動，你訪仙學道以後，李天王命他抓來花果山的猴兒，找尋是否有你的子嗣。”
孫悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話？我且留你的姓命，不打你。你隻看我旗號上是甚麼字號，拜上玉帝，是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依；如果不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”
正此時，花果山群猴大聲喝道：“小小毛神，不成氣候，齊天大聖，誅仙滅神！”
李天王發怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”
三太子與悟空各騁神威，鬥了個三十回合。那太子六般兵器，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作千萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。
哪吒昂首看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通泛博！末將戰他不過，敗陣返來請罪。”
孫悟空見了心驚道：“這小哥倒也會弄些手腕！莫無禮，看我神通！”好大聖，喝聲：“變！”也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿著三條棒架住。
孫悟空本就是有火氣的人，聽巨靈神罵得不堪，心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信，且留你姓命，快早迴天，對玉皇說：他不懂用賢！老孫有無窮的本領，為何教我替他養馬？你看我這旗號上字號，若依此字號升官，我就不動兵器，天然的六合清泰；如若不依，轉眼就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”
那哪吒氣憤，大喝一聲，叫：“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，劈麵來打。
孫悟空傳聞，教：“取我披掛來！”赤尻馬猴命小猴取來孫悟空披掛，說道：“大王，前來應戰的巨靈神，是本身人。”