孫悟空聞言，問道：“如何說？”
花果山群猴大聲喊道：“巨靈毛神是飯桶，折了斧頭掉頭跑，齊天大聖真豪傑，打得神仙如狗熊！”孫悟空哈哈大笑，騰空站立，道：“誰敢來一戰？”
哪吒昂首看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！”
巨靈神有宣花斧猶似鳳穿，花近在孫悟空身邊，道：“大王，不必久膠葛，速速擊敗我，好好挫一番天兵銳氣。”
孫悟空問：“有甚禍事？”
巨靈神並非本身本部之神，托塔李天王本就狐疑，聞得他罵得這般不堪，誓死分裂的模樣，心中猜忌也減少了兩三分。
哪吒喝道：“潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”
孫悟空道：“我隻站下不動，任你砍幾劍罷。”
孫悟空笑道：“飯桶，飯桶！我已饒了你，你快去報信，快去報信！”
這巨靈神聞此言，急睜睛頂風旁觀，果見門外豎一高竿，竿上有旗號一麵，上寫著“齊天大聖”四大字。巨靈神大笑三聲，為孫悟空恭賀，嘴上卻道：“這潑猴，六合在上，曰月高懸，豈是你能夠比肩的？這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！讓吾瞧瞧你本領，好好的吃吾一斧！”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通泛博！末將戰他不過，敗陣返來請罪。”
孫悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事乾？”
中間閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”天王聽諫，且教回營待罪管事。
隨後表示孫悟空，本身隻是在做戲，莫要當真。
巨靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下前鋒，巨靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅。若道半個不字，教你瞬息化為齏粉！”
眾妖道：“門外有一員天將，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏。教早早出去受降，免傷我等姓命。”
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那哪吒氣憤，大喝一聲，叫：“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，劈麵來打。
這哪吒太子，甲冑劃一，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來出兵，見哪吒來的英勇。