且說來使回徐州，入城見陶謙，呈上書劄，言曹兵已退。謙大喜，差人請孔融、田楷、雲長、子龍等赴城大會。飲宴既畢，謙延玄德於上座，拱手對眾曰：“老夫年老，二子鄙人，不堪國度重擔。劉公乃帝室之青，德廣才高，可領徐州。老夫甘心乞閒養病。”玄德曰：“孔文舉令備來救徐州，為義也。今無端據而有之，天下將以備為無義人矣。”糜竺曰：“今漢室陵遲，海宇顛覆，樹功立業，正在此時。徐州殷富，戶口百萬，劉使君領此，不成辭也。”玄德曰：“此事決不敢報命。”陳登曰：“陶府君多病，不能視事，明公勿辭。”玄德曰：“袁公路四世三公，海內所歸，近在壽春，何不以州讓之？”孔融曰：“袁公路塚中枯骨，何足掛齒！本日之事，天與不取，悔不成追。”玄德堅執不肯。陶謙泣下曰：“君若舍我而去，我死不瞑目矣！”雲長曰：“既承陶公相讓，兄且權領州事。”張飛曰：“又不是我強要他的州郡；他美意相讓，何必苦苦推讓！”
當下孔融重待太史慈，贈與衣甲鞍馬。慈曰：“某願借精兵一千，出城殺賊。”融曰：“君雖英勇，然賊勢甚盛，不成輕出。”慈曰：“老母感君厚德，特遣慈來；如不能得救，慈亦無顏見母矣。願決一死戰！”融曰：“吾聞劉玄德乃當世豪傑，若請得他來相救，此圍自解。隻無人可使耳。”慈曰：“府君修書，某當急往。”融喜，修書付慈，慈擐甲上馬，腰帶弓矢，手持鐵槍，飽食嚴裝，城門開處，一騎飛出。近壕，賊將率眾來戰。慈連搠死數人，透圍而出。管亥知有人出城，料必是乞救兵的，便自引數百騎趕來，八麵圍定。慈倚住槍，拈弓搭箭，八麵射之，無不該弦落馬。賊眾不敢來追。
正商討間，忽流星馬飛報禍事。操問其故，報說呂布已襲破兗州，進據濮陽。本來呂布自遭李、郭之亂，逃出武關，去投袁術；術怪呂布反覆不定，拒而不納。投袁紹，紹納之，與布共破張燕於常山。布自發得得誌，傲慢袁紹部下將士。紹欲殺之。布乃去投張楊，楊納之。時龐舒在長安城中，私藏呂布妻小，歸還呂布。李傕、郭汜知之，遂斬龐舒，寫書與張楊，教殺呂布。布因棄張楊去投張邈。剛好張邈弟張超引陳宮來見張邈。宮說邈曰：“今天下分崩，豪傑並起；君以千裡之眾，而反受製於人，不亦鄙乎！今曹操征東，兗州空虛；而呂布乃當世懦夫，若與之共取兗州，霸業可圖也。”張邈大喜，便令呂布襲破兗州，隨據濮陽。止有鄄城、東阿、範縣三處，被荀彧、程昱設想死守得全，其他俱破。曹仁屢戰，皆不能勝，特此垂危。操聞報大驚曰：“兗州有失，使吾無家可歸矣，不成不亟圖之！”郭嘉曰：“主公道好賣小我情與劉備，退兵去複兗州。”操然之，立即答書與劉備，拔寨退兵。