及劉焉發榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。當日見了榜文，慨然長歎。隨後一人厲聲言曰：“大丈夫不與國度著力，何故長歎？”玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。玄德見他形貌非常，問其姓名。其人曰：“某姓張名飛，字翼德。世居涿郡，很有莊田，賣酒屠豬，專好交友天下豪傑。恰纔見公看榜而歎，故此相問。”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有誌欲破賊安民，恨力不能，故長歎耳。”飛曰：“吾很有資財，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何。”玄德甚喜，遂與同入村店中喝酒。
龔景犒軍畢，鄒靖欲回。玄德曰：“近聞中郎將盧植與賊首張角戰於廣宗，備昔曾師事盧植，欲往助之。”因而鄒靖引軍自回，玄德與關、張引本部五百人投廣宗來。至盧植軍中，入帳見禮，具道來意。盧植大喜，留在帳前聽調。
且說張角一軍，前犯幽州界分。幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，漢魯恭王以後也。當時聞得賊兵將至，召校尉鄒靖計議。靖曰：“賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。”劉焉然其說，隨即出榜招募義兵。
建寧二年四月望日，帝禦溫德殿。方升座，殿角暴風驟起。隻見一條大青蛇，從梁上飛將下來，蟠於椅上。帝驚倒，擺佈搶救入宮，百官俱奔避。斯須，蛇不見了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。建寧四年仲春，洛陽地動；又海水泛溢，本地住民，儘被大浪捲入海中。光和元年，雌雞化雄。六月朔，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，儘皆崩裂。各種不祥，非止一端。帝下詔問群臣以災異之由，議郎蔡邕上疏，覺得蜺墮雞化，乃婦寺乾政之而至，言頗切直。帝覽奏感喟，因起換衣。曹節在後竊視，悉宣佈擺佈；遂以他事陷邕於罪，放歸田裡。後張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。帝尊信張讓，呼為“阿父”。朝政日非，乃至天下民氣機亂，盜賊蜂起。
殺到天明，張梁、張寶引敗殘軍士，奪路而走。忽見一彪軍馬，儘打紅旗，當頭來到，截住來路。為首閃出一將，身長七尺，細眼長髯，官拜騎都尉，沛國譙郡人也，姓曹名操字孟德。操父曹嵩，本姓夏侯氏，因為中常侍曹騰之養子，故冒姓曹。曹嵩生操，小字阿瞞，一名吉利。操幼時，好遊獵，喜歌舞，有機謀，多機變。操有叔父，見操浪蕩無度，嘗怒之，言於曹嵩。嵩責操。操忽心生一計，見叔父來，詐倒於地，作中風之狀。叔父驚告嵩，嵩急視之。操故無恙。嵩曰：“叔言汝中風，今已愈乎？”操曰：“兒自來無此病；因失愛於叔父，故見罔耳。”嵩信其言。後叔父但言操過，嵩並不聽。是以，操得儘情放蕩。時人有橋玄者，謂操曰：“天下將亂，非命世之纔不能濟。能安之者，其在君乎？”南陽何顒見操，言：“漢室將亡，安天下者，必此人也。”汝南許劭，有知人之名。操往見之，問曰：“我何如人？”劭不答。又問，劭曰：“子治世之能臣，亂世之奸雄也。”操聞言大喜。年二十，舉孝廉，為郎，除洛陽北部尉。初到任，即設五色棒十餘條於縣之四門，有犯禁者，不避豪貴，皆責之。中常侍蹇碩之叔，提刀夜行，操巡夜拿住，就棒責之。由是，表裡莫敢犯者，威名頗震。後為頓丘令，因黃巾起，拜為騎都尉，引馬步軍五千，前來潁川助戰。正值張梁、張寶敗走，曹操攔住，大殺一陣，斬首萬餘級，奪得旗幡、金鼓、馬匹極多。張梁、張寶死戰得脫。操見過皇甫嵩、朱儁，隨即引兵追襲張梁、張寶去了。