且說張角一軍，前犯幽州界分。幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，漢魯恭王以後也。當時聞得賊兵將至，召校尉鄒靖計議。靖曰：“賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。”劉焉然其說，隨即出榜招募義兵。
榜文行到涿縣，引出涿縣中一個豪傑。那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有弘願，專好交友天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，麵如冠玉，唇若塗脂；中山靖王劉勝以後，漢景帝中間玄孫，姓劉名備，字玄德。昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，是以遺這一枝在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業。家住本縣樓桑村。其家之東南，有一大桑樹，高五丈餘，眺望之，童童如車蓋。相者雲：“此家必出朱紫。”玄德幼時，與鄉中小兒戲於樹下，曰：“我為天子，當乘此車蓋。”叔父劉元起奇其言，曰：“此兒非常人也！”因見玄德家貧，常資給之。年十五歲，母使遊學，嘗師事鄭玄、盧植，與公孫瓚等為友。
建寧二年四月望日，帝禦溫德殿。方升座，殿角暴風驟起。隻見一條大青蛇，從梁上飛將下來，蟠於椅上。帝驚倒，擺佈搶救入宮，百官俱奔避。斯須，蛇不見了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。建寧四年仲春，洛陽地動；又海水泛溢，本地住民，儘被大浪捲入海中。光和元年，雌雞化雄。六月朔，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，儘皆崩裂。各種不祥，非止一端。帝下詔問群臣以災異之由，議郎蔡邕上疏，覺得蜺墮雞化，乃婦寺乾政之而至，言頗切直。帝覽奏感喟，因起換衣。曹節在後竊視，悉宣佈擺佈；遂以他事陷邕於罪，放歸田裡。後張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。帝尊信張讓，呼為“阿父”。朝政日非，乃至天下民氣機亂，盜賊蜂起。
及劉焉發榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。當日見了榜文，慨然長歎。隨後一人厲聲言曰：“大丈夫不與國度著力，何故長歎？”玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。玄德見他形貌非常，問其姓名。其人曰：“某姓張名飛，字翼德。世居涿郡，很有莊田，賣酒屠豬，專好交友天下豪傑。恰纔見公看榜而歎，故此相問。”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有誌欲破賊安民，恨力不能，故長歎耳。”飛曰：“吾很有資財，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何。”玄德甚喜，遂與同入村店中喝酒。