一位神俠,幼時被惡霸所害打下懸崖，他大難不死，並被一位雲遊和尚所救，和尚見他一身正氣，而且是一塊習武的材料，就傳了他一身絕世的武功，五年後，他受師傅之命下山，並在他的五位師兄的協助下，行走江湖、為民除害，一天，他化身成一名乞丐，在一個風和日麗的日子裡突然出現在了自己的家鄉……