過了流沙河，師徒四人曉行夜宿，來到了一座莊院。莊院內住著一個45歲的寡母和他的三個女兒，他們要招四報酬夫。本來這一母三女是黎山老母、觀音、普賢、文殊四位菩薩變來試控師徒四人取經誠懇的，成果隻要豬八戒被騙，願為半子，其他三人都接受住了磨練。不久，世人來到萬壽山五莊觀，悟空偷摘人蔘果，打倒人蔘果樹，闖下大禍，幸虧觀音趕來用淨瓶甘露救活了人蔘果樹，才製止了一場惡戰，得以脫身持續前行。
一日走到玉華縣，悟空、八戒、沙僧三人的兵器被豹頭山虎口洞的妖怪盜走，太乙救苦天尊趕來，說妖怪是他走失的九頭獅子所變。悟空三人取回兵器，告彆天尊。師徒四人到金平府看花燈，卻撞上了冒充佛祖的三頭犀牛精，悟空藉助四木禽星的力量撤除了他們，不幾日來到天竺國。在這裡，悟空看破了月宮玉兔變成的假公主，救回了真公主，國王感激不儘，禮送唐僧。世人倉促而行，來到如來靈山腳下的玉真觀。師徒四人沐浴換衣，籌辦登入佛地。
取了真經，師徒四人返歸東土。正在行雲駕霧途中，四人俄然跌落雲端，本來，觀音菩薩在檢察唐僧取經路上的曆難簿時，發明佛門九九歸真，唐僧隻受了八十難，還少一難，以是讓唐僧再遇一難。唐僧等人落地後，發明已經來到通銀河西岸，找不到船和橋，冇有體例過河。這時，老黿來迎，馱唐僧四人於河中，問所托之事如何。唐僧此時才記起所托向如來扣問何日由黿身轉為人身之事，連連陪禮道：“忘了扣問。”
第二天，師徒四人來到一條波浪翻滾的大江邊，橋邊的匾上寫著“淩雲渡”三個字。這時，一小我劃著一條無底船過來，悟空曉得他是接引佛但是並冇有說出來。唐僧感到發急，接引佛說∶“船固然冇有底，古往今來都能普渡眾生。”
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一天，世人在山中遇見了白骨精，它一變美女，二變老婦，三變老翁，利誘唐僧。悟空展開仗眼金睛，揮動金箍棒打殺了妖怪。不料唐僧大怒，罵悟空肆意作歹，不聽經驗，念起緊箍罵，趕走了孫悟空。不幾天，世人來到黑鬆林，唐僧被黃袍老怪變成了老虎，豬八戒鬥不過老怪，隻好去花果山尋覓孫悟空。悟空去天宮請出玉帝，收了這個二十八宿中的奎星變成的怪物。
師徒四人兼程進步，又碰到了很多磨難。在路過金兜山時，有李老君的青牛作歹。進入西梁女國，先是唐僧、八戒誤飲子母河的水，腹痛有胎；厥後唐僧又被西梁女主留住要做伉儷。好不輕易擺脫膠葛，踏上通衢，不竭途中又碰上了強盜打劫。強盜將唐僧吊在樹上，為救師父，悟空打殺了兩個強盜，誰知唐僧竟火冒三丈，怪悟空殺人太多，又趕走了他。悟空去後，一隻六耳獼猴變成孫悟空來害唐僧。真悟空曉得後去找假悟空計帳，真假悟空在空中惡戰，一向打到西天。最後，如來看破了本相，真悟空殺了假猴王。觀音送悟空回到唐僧身邊。