劉毅奏稱江州處於衝要，與揚州、豫州聯為一體，是京師的樊籬。盧循禍亂以後，江州腐敗，百姓寥落無幾，交通不便，現在燕國已平，胡人難以寇江，應將江州州府與軍政分開，厲行簡易仁愛之政，減輕百姓承擔。
盧循率殘部往西進入交州，孫處與沈田子率軍追擊，於蒼梧、鬱林、寧浦三戰三捷，孫處卻水土不平染上沉痾，不久身逝。廣州刺史褚裕之到任，劉藩、沈田子等人受命率軍返回都城。
雷池、左裡擊敗變民軍後，夏口、潯陽、曆陽光複，劉毅迴轉曆陽城，不久上表朝廷，要求督江州軍事。
劉穆之轉任太尉府司馬，替劉裕在京中招募有才之士，吸納了多量孟昶的參佐入太尉府，原左光祿大夫殷茂之孫、故司徒王謐半子殷景仁；故太尉謝安之兄謝據曾孫、驃騎長史謝重之子謝晦等俊才都獲得劉裕的重用。
留下兩千兵馬給徐道覆，盧循帶著剩下的四千人南下番禺，沿途搜尋百姓裹脅成軍，至番禺城下裡亦有萬餘人。
庾悅曉得劉裕是公報私仇，既氣又懼，到豫章後背上生疽，病逝。劉毅順勢上奏朝廷，請加授江州刺史之職，天子準奏。
番禺城下，盧循攻城，城中僅剩二千兵馬，孫處策動百姓上城協守。盧循一麵派人攻城，一麵四周網羅百姓搜刮糧食，接連打擊了二十多天番禺城仍未霸占。
鮮卑仆渾部落、羌句豈部落、輸報部落、鄧若部落等見後秦對西秦的打擊冇有反應，感受後秦式微，棄後秦降於西秦，計二萬餘戶。
盧循和徐道覆已經走到了末路。從豫章逆水路南下，一起收攏到六千餘名崩潰的變民軍，眼看回到始興郡，盧循的心中稍定，當初東陽兵敗逃往番禺的時候不過也就幾千人，到了廣州休整幾年便可東山複興。
固然劉裕對北府軍的戰力充滿自傲，但卻涓滴不敢小覤雍州軍，特彆是雍州軍揭示出的軍器較著優於北府軍，輕騎的數量應當也遠在朝廷兵馬之上，劃一數量的兩軍對仗，劉裕還真不敢說會贏。
劉裕與劉穆之多次對兩家氣力停止過對比，兩人都以為隻比楊安玄略勝半籌。
不過，姚興和乞伏乾歸都曉得，兩邊都臨時有力策動進犯，各自療攝生息，等候機會。
楊安玄籌算調集散於各處的麾下，為將來的伐秦同一思惟，籌辦好輜重糧草，為滅後秦之戰做好充沛籌辦。
緊接著南涼與北涼相互爭鬥，互擄百姓，攻伐不止；柔然國趁拓跋珪身故海內不穩之機出兵北魏，魏皇拓跋嗣親征柔然，柔然汗在逃脫途中身逝，因其子胡久閭度拔幼年，部分擁其弟鬱久閭斛律為汗，拓跋嗣於七月中旬還師平城。