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到洪武三十一年，帖木兒傳聞了朱元璋滅亡，朱允炆繼位的動靜。一年後，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等將軍去討伐。在帖木兒看來，朱棣僅占有北京一隅以對抗全中國，本來不該該有甚麼勝利的但願，但戰役卻久拖不決，充分透暴露朱允炆及其將軍們在軍事上的軟弱無能，當然這與朱元璋暮年大肆搏鬥功臣老將有關。在致巴耶西德的信中，帖木兒表示了他規覆成吉思汗帝國全數國土的野心。幾近與安卡拉會戰同日，朱棣的叛軍攻破明都城南京，朱允炆失落。動靜傳到小亞細亞，帖木兒當即決定放過部下敗將土耳其和埃及，回師中亞，去籌辦他的中國遠征。隻要征服蒙古和中國，他才氣名正言順地成為全蒙古的大汗。
此人野心極大，一向想規複元朝的國土，自建立帖木兒帝國後，四周交戰，對朱元璋建立大明更是虎視眈眈，何如當年的大明虎將如雲，便是昔日的縱橫天下的蒙古鐵騎都也敗在手中，他一個方纔鼓起的帝國，自不是朱元璋的敵手，眼看兼併有望，便行奉迎，就在朱元璋建立大明第一年，調派使者向朱元璋示好。
而後兩邦來往不竭。帖木兒安撫了大明朝，開端征服波斯、花剌子模。到洪武二十五年年征服伊兒汗國和阿富汗；而後北長打擊金帳汗國，所到之處皆是雄師班師，唯獨撒拉伯卡（今伊朗境內）產生外族兵變，使其一改規複蒙古帝國名譽之進軍方向，將征服目標由蒙古各汗國轉向四周各國。帖木爾本來但願規複突厥帝國的名譽，是以本來皆以各汗國為進犯目標。但在以後卻發明到蒙古族不是仇敵，其他民族較蒙古族更能夠停滯他的大業。今後今後，他師法先祖成吉思汗的屠城戰略，將兵變之撒拉伯卡屠城，帝國國土一再變大，望著不輸給大明的國土，帖木兒動了交戰大明的動機。