話說上官海棠從茶寮店小二口中得知，三惡的女兒都看上了玄清，逼迫結婚，玄清被三家惡人相迫，己被擄劫上山了。
不久，又有一批從都城來的人，帶來大箱大箱糧食、日用品、東西，佈施「繁華村」的貧民。那些人冷靜事情，不肯流露錢從何來！繁華村的費事大眾久旱逢甘露，萬分感激那位善心的「知名氏」善長。
這是古時愚笨的設法，萬三千也不成以免俗。此時，上官海棠亦女扮男裝來到此村，找尋玄清下落，二人遭到縣官善心的接待，入住陳舊縣衙的客房。
三個惡女都感覺上官海棠樣貌最姣美，爭著要上官海棠當其夫君，上官海棠不堪其煩，玄清用計使開三惡女。 。，,。
世人都忙於修橋補路，李金差點被木板壓傷，幸得上官海棠救了他。這是上官海棠第二次脫手救他了，李金特彆感激。上官海棠感覺李金定非等閒之輩，決意摸索之，要求他幫手找玄清，李金承諾。
他們已籌辦為女兒和玄清辦婚事，逼迫玄清就範。上官海棠偕萬三千查探得上山巷子，便登山設法救援。
幸虧鐵膽神侯識穿其詭計，便派歸海一刀去救援郡主。小麼子到天牢看望雲羅，歸海一刀趕到，把小麼子殺了，因為曉得這統統都是曹正淳的詭計，小麼子恰是曹正淳的義子，用心靠近雲羅，教唆她出錯。
上官海棠倉猝想體例救援，萬三千已愛上上官海棠，認定上官海棠是他的有緣人，願跟隨一起救援。二人先到三惡的家裡，一探他們真假，發明三惡常日雖惡，但在老婆麵前，卻顯得小巫見大巫，三惡都純如小貓普通，對惡妻唯命是從。
上官海棠嗟歎此地如此敗落，萬三千不忍見村民涯苦，內心但願「答覆」繁華村。上官海棠久曆江湖，直覺新朋友萬三千並不是好人，卻發明他神奧秘秘的放出兩隻傳訊鴿。
一個三十多歲，麵孔平淡，揹著一個百寶箱的男人李金（萬三千易容），來到「繁華村」村前的「惡人穀」，那邊在冇有縣官辦理之下淪為土豪惡霸豆剖之地。三惡大龍、二虎、三豹及他們的妻女橫行無忌，淩辱村民，無惡不作。
萬三千決定帶上官海棠到河邊，籌算把她推落河裡，便知她是男還是女，豈料一個錯手，他本身跌落河中，上官海棠落水救他，渾身濕透，長髮散開，卒給萬三千發明她是女兒身，但上官海棠果斷不認，說隻是幻覺罷了。
茶寮中，萬三千多番謙讓，也遭到他們淩辱。上官海棠因獲得鐵膽神侯送來的諜報，往繁華村尋玄清下落，對三惡略施經驗，從而結識了李金，但是，李金真正的身份，她亦一無所知的。