到了羅浮山的中間，那邊到處都飄著黑霧，黑霧中含有淡淡的火光，陰風陣陣，令人不寒而栗。悟色帶著小紙人來到了一座山洞前，隻見在那山洞頂上刻著“南邊鬼帝”四個血字，血字泛著血光，看起來更加可駭。小紙人道：“苗老闆，你肯定黑月就在這內裡？”悟色道：“我有如許的感受，黑月必然在內裡。小紙人，我們聯手，讓黑月曉得我們的短長，也讓黑月今後膽顫，變得畏首畏尾，對了，你帶鮮血了冇有？”
小紙人道：“你問這個何為？”悟色笑道：“因為獵奇，以是問問。”小紙人道：“那你最好彆問，這是我的奧妙，我是不會奉告你的。”悟色又問道：“你的父母呢？”小紙人道：“小紙人會有父母嗎？”悟色道：“我也不曉得，以是纔來問問你。小紙人，你到底是如何出世的？”小紙人吼道：“苗悟色，我已經說過了，彆問我這個題目。”
小紙人低聲道：“苗老闆，冇路了。”悟色道：“小紙人，你能夠穿過石壁嗎？”小紙人道：“這石壁上隱有暗力，我若靠近，隻怕當即會化為灰燼。”悟色笑道：“那好，我帶你出來。”說著抓住小紙人的手，一閃便進入了石壁。
悟色呆道：“那邊是南邊鬼帝杜子仁的地盤，黑月怎的會在那兒？”小紙人道：“我也感覺不成能，或許是我看錯了。”悟色道：“越是不成能的處所，或許就越有能夠。”小紙人道：“那如何辦？”悟色道：“走，我們到羅浮山去看看。”小紙人點頭道：“那種處所，我纔不肯意去呢。”悟色道：“我的騙局中，若冇有了你，那就勝利不了。”小紙人低頭想了一會兒，說道：“為了魔界的兄弟，我情願去死。”悟色笑道：“小紙人，你太嚴峻了，有我在，你是死不了的。”
小紙人在途中問道：“苗老闆，能說說你的騙局嗎？”悟色道：“小紙人，我想待會兒我們到了羅浮山，你就將鮮血偷偷澆到黑月身上。”小紙人奇道：“為甚麼？那樣做有甚麼用？”悟色笑道：“這就是我想到的血的騙局，你彆問那麼多，照做就是了。”小紙人道：“將鮮血澆到黑月身上，那隻是在戲耍黑月。”
小紙人幽幽隧道：“黑月在羅浮山，那邊是……”
石壁背後，還是暗中的天下，所分歧的是那邊是一片玄色的田野，花草樹木全都是玄色的，在田野的遠處，則有一座玄色的城堡，那城堡看起來隻要一層，倒是高達數十丈。