又東南，過郾縣北。
汝水又東南，逕新蔡縣故城南。昔管、蔡間王室，放蔡叔而遷之。其子胡，能率德易行。周公舉之為魯卿士，以見於王。王命之以蔡，申呂地也，以奉叔度祀，是為蔡仲矣。宋忠曰：故名其地為新蔡。王莽所為新遷者也。世祖建武二十八年，封吳國為侯國。《汝南先賢傳》曰：新蔡鄭敬，字次都，為郡功曹。都尉高懿廳事前，有槐樹，白露類甘露者。懿問掾屬，皆言是甘露。敬獨曰：明府政未能致甘露，但樹汁耳。懿不悅，托疾而去。
汝水又東南逕縣故城西。杜預《釋地》曰：汝陰有原鹿縣也。
源起桐伯淮川，彆流入於潺湲。逕新息牆陂，衍入褒信界，灌溉五百餘頃。陂水又東，分為二水，一水南入淮，一水南東逕白亭北，又東，逕吳城南。《史記》，楚惠王二年，子西召太子建之子勝於吳，勝入居之，故曰吳城也。又東北屈逕壺邱東，而北流注於汝水，世謂之薄溪水。汝水又東，逕褒信縣故城北，而東注矣。
汝南郡，楚之彆也。漢高祖四年置，王莽改郡曰汝汶。縣故蔡國，周武王克殷，封其弟叔度於蔡。《世本》曰：上蔡也，九江有下蔡，故稱上。《竹書編年》曰：魏章率師及鄭師伐楚，取上蔡者也。永初元年，安帝封鄧騭為侯國。汝水又東，逕懸瓠城北。王智深雲：汝南太守周矜叛逆於懸瓠者，是矣。今豫州刺史汝南郡治。城之西北，汝水枝彆左出，西北流，又屈西東轉，又西南會汝，形若垂瓠。耆彥雲：城北名馬灣，中有地數頃，上有栗園，栗小，殊不併固安之實也。
汝水又東南，逕平陵亭北，又東南，逕陽遂鄉北。
楚盛，周衰，控霸南土，欲爭強中國，多築列城於北方，以逼中原，故號此城為萬城，或作方字。唐勒《奏土論》曰：我是楚也，世霸南土，自越乃至頁垂，弘境萬裡，故號曰萬城也。餘按《春秋》，屈完之在召陵，對齊侯曰：楚國方城覺得城，杜預曰：方城，山名也，在葉南，未詳孰是。楚惠王以封諸梁子高，號曰葉公，城即子高之故邑也。葉公好龍，神龍下之。河東王喬者，為葉令，每月望，常自縣詣台朝，帝怪其來數而不見車騎，密令太史伺望之，言其臨至，輒有雙鳧從東南飛來。因而候鳧至，舉羅張之，但得一支舄。乃詔尚方診視，則四年中所賜尚書官屬履也。每當朝時，葉門下鼓不擊自鳴，聞於京師。後天下玉棺於堂前，吏民推排，終不動搖。喬曰：天帝獨欲召我邪？乃沐浴服飾寢此中。蓋便立覆。