天皇降服旱魃為軒轅所用，人皇派回祿、共工相幫，女媧遣陸吾、應龍互助，又派九天玄女指導兵法，遂與蚩尤戰於涿鹿之原。
諸妖、神合攻蚩尤，於夔牛鼓聲中三十六擊止之，破其八十一個兼顧，遂殺之。
這就是享譽天下的三皇治世。
蚩尤身後怨氣沖天，血雨三日而不止。軒轅因而葬其首於山南，親往拜之，尊其為戰神，血雨乃止，其山遂名為首陽山。
蚩尤又製五色玄兵，口吐煙霧，漫天三日而不散，軒轅兵士多為其間出冇的魑魅魍魎所殺。
共工與黑帝顓頊大戰於不周山下，聞說其他九神或叛或逃或死，因而怒而觸不周之山，最後不得已地皇女媧出來清算殘局。
蚩尤率風伯、雨師、旱魃及魑魅魍魎與軒轅爭戰天下，軒轅帥少昊、顓頊、風後、力牧禦之，凡九戰九敗，因而結合人皇，又向六合二皇乞助。
此戰以後中原再無大的戰事，黃帝斥地帝鄉神土，騎黃龍出神界，成為第一任天帝。厥後黃帝醉心修煉，把天帝之位傳給其子西方白帝少昊，少昊又傳其侄北方黑帝顓頊，顓頊又傳其侄帝俊。
諸妖摒除，旬日存一，人間終究規複了安靜，而我們的故事，恰是從這個期間開端的。
人類身材孱羸，吃穿無著，又不時遭到各種疾疫和飛禽走獸的侵襲，餬口極其艱苦。這時烈山氏神農出，他嘗百草，治五稼，織麻為布，造弓製矢，令人類闊彆病疫，免受溫飽之苦，今後過上穩定的餬口。天下萬民敬佩他的功業，共推之為人皇。
帝俊稱昊每上帝，自此天帝又稱上帝。
地皇後萬千年，人類垂垂脫穎而出。
渾沌未分六合亂，茫茫渺渺無所見。
後伏羲在東方斥地神域，接著又沉於太極八卦的演練中不睬世事，天下遂又狼籍。這時有一神女媧出，其斬鼇足重立四極，殺惡獸平整六合，使天下重新安寧。各族感念其功業，因其為伏羲之妻，又善用五行之土，因而尊之為地皇。
先是誇父被回祿、應龍截殺死於桃林；接著鯀被陸吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回祿勸降，和後土一起成為五帝的輔神；刑天和黃帝大戰一場，敗後慘被梟首，雖戰意不減已無高文為。
帝俊之妻羲和生有十子，十子惡劣不堪，常常一起化作金烏並行於天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁機為惡，很快天下大亂，形如鬼蜮。
神農治世千年有熊氏興，其首級姬軒轅奪目強乾，大有代替人皇之意。