孔子曰：“賢哉回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。”“回也如愚；退而省其私，亦足以發，回也不愚。”“用之則行，舍之則藏，唯我與爾有是夫！”
卜商字子夏。少孔子四十四歲。
子張問：“士何如此可謂之達矣？”孔子曰：“何哉，爾所謂達者？”子張對曰：“在國必聞，在家必聞。”孔子曰：“是聞也，非達也。夫達者，質直而好義，察言而觀色，慮以下人，在國及家必達。夫聞也者，色取仁而行違，居之不疑，在國及家必聞。”
申黨字周。
公冶長，齊人，字子長。
宰我問五帝之德，子曰：“予非其人也。”
子貢好廢舉，與時轉貨貲。喜揚人之美，不能匿人之過。常相魯衛，家累令媛，卒終究齊。
顏高字子驕。
公西葴字子上。
公皙哀字季次。
施之常字子恒。
閔損字子騫。少孔子十五歲。
伯虔字子析，少孔子五十歲。
顏噲字子聲。
求問曰：“聞斯行諸？”子曰：“行之。”子路問：“聞斯行諸？”子曰：“有父兄在，如之何其聞斯行之！”子華怪之，“敢問問同而答異？”孔子曰：“求也退，故進之。由也兼人，故退之。”
商澤。
端沐賜，衛人，字子貢。少孔子三十一歲。
高柴字子羔。少孔子三十歲。
狄黑字皙。
澹台滅明，武城人，字子羽。少孔子三十九歲。
越王除道郊迎，身禦至舍而問曰：“此蠻夷之國，大夫何故彷彿辱而臨之？”子貢曰：“今者吾說吳王以救魯伐齊，其誌欲之而畏越，曰‘待我伐越乃可’。如此，破越必矣。且夫無報人之誌而令人疑之，拙也；有報人之誌，令人知之，殆也；事未發而先聞，危也。三者發難之大患。”句踐頓首再拜曰：“孤嘗不料力，乃與吳戰，困於會稽，痛入於骨髓，日夜焦唇乾舌，徒欲與吳王接踵而死，孤之願也。”遂問子貢。子貢曰：“吳王為人猛暴，群臣不堪；國度敝以數戰，士卒弗忍；百姓怨上，大臣內變；子胥以諫死，太宰嚭用事，順君之過以安其私：是殘國之治也。今王誠發士卒佐之徼其誌，重寶以說其心，卑辭以尊其禮，其伐齊必也。彼戰不堪，王之福矣。克服，必以兵臨晉，臣請北見晉君，令共攻之，弱吳必矣。其銳兵儘於齊，重甲困於晉，而王製其敝，此滅吳必矣。”越王大說，承諾。送子貢金百鎰，劍一，良矛二。子貢不受，遂行。