夏，衛靈公卒，立孫輒，是為衛出公。六月，趙鞅內太子蒯聵於戚。陽虎使太子絻，八人衰絰，偽侵占迎者，哭而入，遂居焉。冬，蔡遷於州來。是歲魯哀公三年，而孔子年六十矣。齊助衛圍戚，以衛太子蒯聵在故也。
“三人行，必得我師。”“德之不脩，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。”令人歌，善，則使複之，然後和之。
孔子居陳三歲，會晉楚爭彊，更伐陳，及吳侵陳，陳常被寇。孔子曰：“歸與歸與！吾黨之小子狂簡，進取不忘其初。”於是孔子去陳。
於是使子貢至楚。楚昭王發兵迎孔子，然後得免。
冉求既去，來歲，孔子自陳遷於蔡。蔡昭公將如吳，吳召之也。前昭公欺其臣遷州來，後將往，大夫懼複遷，公孫翩射殺昭公。楚侵蔡。秋，齊景公卒。
孔子晚而喜易，序彖、係、象、說卦、白話。讀易，韋編三絕。曰：“假我數年，如果，我於易則彬彬矣。”
其來歲，冉有為季氏將師，與齊戰於郎，克之。季康子曰：“子之於軍旅，學之乎？性之乎？”冉有曰：“學之於孔子。”季康子曰：“孔子何如人哉？”對曰：“用之馳名；播之百姓，質諸鬼神而無憾。求之至於此道，雖累千社，夫子倒黴也。”康子曰：“我欲召之，可乎？”對曰：“欲召之，則毋以小人固之，則可矣。”而衛孔文子將攻太叔，問策於仲尼。仲尼辭不知，退而命載而行，曰：“鳥能擇木，木豈能擇鳥乎！”文子固止。會季康子逐公華、公賓、公林，以幣迎孔子，孔子歸魯。
夏，魯桓釐廟燔，南宮敬叔救火。孔子在陳，聞之，曰：“災必於桓釐廟乎？”已而公然。
魯昭公之二十年，而孔子蓋年三十矣。齊景公與晏嬰來適魯，景公問孔子曰：“昔秦穆公國小處辟，其霸何也？”對曰：“秦，國雖小，其誌大；處雖辟，行中正。身舉五羖，爵之大夫，起累絏當中，與語三日，授之以政。以此取之，雖王可也，其霸小矣。”景公說。
孔子年十七，魯大夫孟釐子病且死，誡其嗣懿子曰：“孔丘，賢人以後，滅於宋。其祖弗父何始有宋而嗣讓厲公。及正考父佐戴、武、宣公，三命茲益恭，故鼎銘雲：‘一命而僂，再命而傴，三命而俯，循牆而走，亦莫敢餘侮。饘於是，粥於是，以糊餘口。’其恭如是。吾聞賢人以後，雖不當世，必有達者。今孔丘幼年好禮，其達者歟？吾即冇，若必師之。”及釐子卒，懿子與魯人南宮敬叔往學禮焉。是歲，季武子卒，平子代立。