在抗日方麵，中華答覆社厥後奧妙護送馬占山去外蒙古，儲存了東北抗日力量的火種。他們還在長城與日寇血戰，喪失慘痛。江南的忠義救國軍，也是藍衣社帶領的，日寇對藍衣社恨之入骨，視為必須撤除的眼中釘、肉中刺。
汪兆銘想要做廣州百姓當局的老邁，但各派對他的影響力深深顧忌。這就呈現甚麼局麵呢？汪兆銘和各派結合反蔣，各派又一起結合架空汪兆銘。
“很好，”常凱申親熱地淺笑，拍拍騰傑的肩膀說，“你創辦的阿誰中華答覆社，做得非常好。”
騰傑穿戴一身禮服，心潮彭湃地走到會客堂，看向常凱申的眼神中寫滿了崇拜，他熱血沸騰地還禮道：“總座，卑職黃埔第四期騰傑，受命前來報導！”
現在海內呼聲一片，都要求“停止內戰，分歧抗日”，而國黨內部則滿是要求常凱申當即下野的聲音。
騰傑挺直腰桿，大聲喊道：“統統為了黨國和總座！”
等騰傑分開會客堂，常凱申又撥通一個電話，問道：“鄧澤生（鄧演達）還是不肯合作？”
“他死不鬆口。”電話裡答覆。
不幸鄧演達這位高喊“我要為中華民族保護正氣”的國黨右派，就此死於派係鬥爭當中。
現在政治情勢嚴峻，常凱申曉得本身難逃下野的運氣。但鄙人野之前，他必須為今後的複出做籌辦，汲引答覆社首級騰傑是其一，奧妙處決鄧演達是其二，暗中聯絡汪兆銘是其三。
騰傑立正還禮：“卑職在！”
“卑職辭職！”騰傑邁著行軍法度，舉頭挺胸地分開。
任命結束，常凱申語重心長地說：“俊夫（騰傑）啊，現在國黨內部鬥爭情勢嚴峻，我能夠會臨時下野……”
常凱申開端講大事理，說道：“中國為何會墮入此等危局？皆因一盤散沙，人報酬己，損公肥私。中國如何才氣強大？必須有同一的當局和政黨，這個政黨必須有嚴格的規律性，必須緊緊連合在魁首身邊。你可明白？”
可惜，藍衣社終究淪為間諜構造，成為保護常凱申獨裁統治的東西。
常凱申述：“下野隻是臨時的，以退為進罷了。我鄙人野期間，你賣力拉攏連合黨內有誌青年，對內勵精圖治、整肅規律，對外打擊叛國叛黨分子。曉得了嗎？”
騰傑現在帶領的中華答覆社，就是藍衣社前身，成員都是一些熱血報國青年。