水俁村是個不大的小漁村。人們以漁業為生。這裡女多男少，但是，四十歲以上的女人，大多是些貨真價實的孀婦。
終究，不循分的尤金・史女人找到了水邪的居住地――奇索化工廠。這是二戰結束後日本經濟從廢墟走上覆蘇的一個支點。奇索化工廠向海裡排放的滾滾汙水中，含有大量的水銀毒素，使得下流的水俁村越來越多的人被這水邪吞食著生命。尤金・史女人的功德，召來了一幫經濟答覆分子，他們將尤金・史女人打得鼻青睞腫。
這天，水俁村出去一名高鼻子、藍眼睛的美國男人，他叫尤金・史女人。尤金・史女人在一名日本女孩的帶領下，住進了水俁村。這讓水俁村人感到了一絲儲存安撫。尤金・史女人整天流散在海上，他雖不是大夫，但他幾近找遍了水俁村統統遭到水邪攻擊過的人。
阿崎婆還冇來得及撒網，村口方向漂來一隻劃子，對著阿崎婆呼喊。阿崎婆回到家，真由子已經變了樣：眼眶凸起，四肢乏力……