7月今後，孟拱、加邁之敵已被毀滅，密支那成為一座孤城。但是，日軍批示官水上源藏少將遵循“死守密支那”的號令，仍然負隅頑抗，作困獸之鬥。中美聯軍調劑了擺設，以第50師、新30師和美軍拉加哈德突擊隊從三麵圍攻密支那。
騰衝都會是一座方形的明朝古城，其外牆高5米，寬2米，用本地產的火山條石製作的，非常堅毅。日軍在此運營了2年，製作了大量的堡壘，構建了一座堅毅的要塞。1944年8月2日，遠征軍對騰衝城策動全麵的打擊。麵對這座要塞，這一次遠征軍充分闡揚了火力上風，在盟軍空軍的轟炸下，在騰衝城東南角炸開了一個10米寬的口兒，隨後工兵將其爆破至50米寬，遠征軍趁機突入城中，展開苦戰。