宇智波祭和波風水門31歲，鳴人7歲。
木葉方麵。
第二，“曉”構造勝利地將除八尾和九尾以外的，其他三隻冇有捕獲的尾獸捕獲到了。（角都和小南捕獲到二尾，乾柿鬼鮫和阿飛捕獲到四尾，蠍和迪達拉捕獲到六尾）
為了在和宇智波斑的較量中占有上風，思考以後，宇智波祭終究決定，篡奪本身兄長宇智波富嶽的萬花筒寫輪眼（大略看過火影原著的宇智波祭曉得，宇智波富嶽已經開啟了萬花筒寫輪眼），煉成永久的萬花筒寫輪眼。
彆的，顛末三年的窺伺，波風水門終究將初代煙影的刺探的非常透辟了。將獲得的諜報全數拚起來後，波風水門得出了一個令本身都感到驚奇的猜測：初代煙影就是已經“死去”多年的老友宇智波祭！
彆的，就在宇智波祭想要潛入木葉，“拜訪”宇智波富嶽時，煙隱村暗部傳來動靜，誌村團藏帶領一乾“根”部精英悄悄離村。對於淺顯人來講，這個動靜彷彿並冇有效，但對於宇智波祭來講，這是一個殺死誌村團藏、為本身複仇的絕佳機遇。
是以，在得知大蛇丸雙方麵撕毀條約的啟事後，宇智波祭並冇有向“曉”構造拉攏大蛇丸那方麵去想。
衡量再三，具有極強大局觀認識的宇智波鼬終究決定，一人揹負殛斃宇智波一族的全數罪行，但前提前提是，木葉必須在而後庇護好本身的弟弟佐助。
站在火影的角度上，波風水門感覺，宇智波祭現在或許並不值得信賴。但站在昔日老友的身份上，波風水門真的是歡暢的徹夜未眠。
第一，“曉”構造吸納了阿飛（宇智波帶土）、迪達拉兩名新晉成員。“曉”構造的氣力呈現了回暖的跡象。
令宇智波祭有些不測的是，大蛇丸竟然以“宇智波祭態度悲觀”為由，雙方麵停止了和本身的聯盟乾係。
砂隱村方麵。
三年的時候裡，“曉”構造也是產生了諸多變故。
波風水門在朝已滿11年，對於三代火影的政策，波風水門一股腦地挑選了擔當。
眾所周知，萬花筒寫輪眼並不是一個完美的狀況，即便有柱間細胞護體，宇智波祭在利用萬花筒寫輪眼的才氣時，還是是有些力不從心。
“……彆的，你曾經在木葉待了將近四十年，對於木葉的很多事情，你應當都很熟諳吧？要我說，你完整能夠將你本身對木葉的熟諳轉化成實戰上的上風，除此以外的事情，就需求你和佩恩本身看著辦了……”