菩薩道：“你刺探的如何？”
菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”
木吒全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥孫悟空與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊痠麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。
好太子，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“阿誰是齊天大聖？”
四健將與那群猴見勢不對，深藏在水簾洞底，再不敢出來，妖族這邊，可算是敗得完整。
孫悟空見天氣將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，敗北了五個天王。
話表南海普陀落伽山觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，在南天門外，幫手文殊菩薩、普賢菩薩順服了兩隻青獅精，文殊菩薩、普賢菩薩曉得蟠桃會不成，也不去參與，押了青獅精回山順服。
菩薩引眾同入內裡，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃嘉會如何？”
孫悟空道：“勝負乃兵家之常。前人雲：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭子乃是豺狼狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一個，何必煩惱？他雖被我使個兼顧法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊戍守，飽食一頓，放心睡覺，養養精力。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”
孫悟空道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”
李天霸道：“昨曰到此安營下寨，著九曜星應戰，被這廝大弄神通，九曜星俱敗走而回。後我等親身提兵，那廝也排開步地。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個兼顧法戰退。及出兵查勘時，止捉得些狼蟲豺狼之類，未曾捉得他半個妖猴。今曰還未出戰。”
孫悟空也收了猴兵，按紮在洞門以外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開通衢，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘氣不決：“好大聖，好大聖！實在神通泛博！孩兒戰不過，又敗陣而來也！“李天王見了心驚，即命寫表乞助，便差大力鬼王與木吒太子上天啟奏。
眾仙怡然隨往。至透明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。
玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。後在西牛賀洲學得道行，有降龍伏虎之能。”
孫悟空挺快意棒，回聲道：“老孫便是。你是甚人，膽敢問我？”