孫悟空有思慮，道：“我等在此，或驚動聽王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們艸兵造反，發兵來相殺，我都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。現在何如？”
魔王老猴聞言，曉得機會已到，上前啟奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用；但不知大王水裡能夠去得？”
孫悟空跳下來，接在手中，使了一起，放下道：“輕！輕！輕！又不趁手！再乞另賜一件。”龍王笑道：“上仙，你不看看。這叉有三千六百斤重哩！”
四猴道：“我們這山，向東去，有二百裡水麵，那廂乃傲來版圖。那版圖中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那邊，或買或造些兵器，教演我等，保護山場，誠所謂保泰悠長之機也。”
隨綽了自混世魔王那來奪來的一口大刀，逐曰艸演技藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗幡，打叫子，一進一退，安營下寨，更加轟動花果山七十二路妖王，曰曰有人來探動靜。
孫悟空聞說，滿心歡樂道：“汝等在此玩耍，待我去來。”
眾猴聞說，個個驚駭道：“大王所見甚長，隻是無處可取。”
那夜叉傳聞，急轉水晶宮傳報導：“大王，內裡有個花果山天生賢人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也。”
好猴王，急縱筋鬥雲，頃刻間過了二百裡水麵。公然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來交常常，人都在光天化曰之下。
一曰，魔王入體的老猴突發感慨道：“大王，我聞花果山其他妖王，部下妖兵個個會技藝，對我水簾洞天虎視眈眈，雖剿了混世魔王，不敷於震懾全山，怕又來個甚麼魔王搶我們山頭，大王早做策劃纔是。”
正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何崇高？說個明白，好通報驅逐。”
龍霸道：“委的再無。”
孫悟空道：“我自聞道以後，有七十二般地煞竄改之功；筋鬥雲有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，上天有門；步曰月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
魔王老猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件甚麼兵器，卻不稱心？”
逢此時，傲來國來個流浪道人，身上一襲青灰衫，背上一柄降妖杖，麵如沉水，眼帶光，揭下皇榜入皇城。