話分兩端。卻說紅光裡，真是個妖精。他數年前，聞得人講：“東土唐僧往西天取經，乃是金蟬長老轉生，十世修行的好人。有人吃他一塊肉，延發展命，與六條約休。”他朝朝在山間等待，不期本日到了。他在那半空裡，正然旁觀，隻見三個門徒，把唐僧圍護在頓時，各各籌辦。這精靈誇獎不儘道：“好和尚！我纔看著一個白麪胖和尚騎了馬，真是那唐朝聖僧，卻如何被三個醜和尚護持住了！一個個伸拳斂袖，各執兵器，彷彿要與人打的普通。噫！不知是阿誰有眼力的，想應認得我了，似此模樣，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半晌，以心問心的自家籌議道：“若要倚勢而擒，莫能得近；或者以善迷他，卻到到手。
那唐僧一行四僧。上了羊腸通衢，一內心專拜靈山。正值秋儘冬初時節，但見霜凋紅葉林林瘦。雨熟黃粱到處盈。日暖嶺梅開曉色，風搖山竹動寒聲。師徒們離了烏雞國。夜住曉行，將半月不足。忽又見一座高山，端的是摩天礙日。三藏頓時心驚，急兜韁忙呼行者。行者道：“師父有何叮嚀？”三藏道：“你看前麵又有大山峻嶺，必要細心堤防，恐一時又有邪物來侵我也。”行者笑道：“儘管走路，莫再多心，老孫自有防護。”那長老隻得寬懷，加催促馬，奔至山岩，公然也非常險要。但見得：高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見骨都都白雲，扢騰騰黑霧。紅梅翠竹，綠柏青鬆。山後有千萬丈挾靈魂台，台後有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮狢狢滴水泉，泉下更有彎曲折曲流水澗。又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡看人獐。至晚巴山尋穴虎，待曉翻波出水龍。登得洞門呼喇的響，驚得飛禽撲魯的起，看那林中走獸鞠律律的行。見此一夥禽和獸，嚇得民氣扢磴磴驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂當倒洞當仙。青石染成千塊玉，碧紗覆蓋萬堆煙。師徒們合法悚懼，又隻見那山凹裡有一朵紅雲，直冒到九霄空內，結聚了一團火氣。行者大驚，走近前，把唐僧搊著腳，推上馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來矣。”慌得個八戒急掣釘鈀，沙僧忙輪寶杖，把唐僧圍護在當中。
那師徒們安了邦國，不肯久停，欲辭王駕投西。那天子與三宮妃後、太子諸臣，將鎮國的寶貝，金銀緞帛。獻與師父酬恩。那三藏分毫不受，隻是倒換關文，催悟空等背馬早行。那國王甚不過意，擺整朝鑾駕請唐僧上坐，著兩班文武指導，他與三宮妃後並太子一家兒，捧轂推輪，送出城廓，卻纔下龍輦。與眾相彆。國霸道：“師父啊，到西天經回之日，是必還到寡人界內一顧。”三藏道：“弟子領命。”那天子閣淚汪汪，遂與眾臣歸去了。