菩薩卻與木叉，辭了悟能，半興雲霧前來。正走處，隻見空中有一條玉龍叫喊。菩薩近前問曰：“你是何龍，在此享福？”那龍道：“我是西海龍王敖閏之子。因放火燒了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了違逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭誅。望菩薩援救援救。”觀音聞言，即與木叉撞上南天門裡。早有邱、張二天師接著，問道：“何往？”菩薩道：“貧僧要見玉帝一麵。”二天師即忙上奏。玉帝遂下殿驅逐。菩薩上前禮畢道：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，饒彆性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。”玉帝聞言，即傳旨赦免，差天將束縛，送與菩薩。菩薩謝恩而出。這小龍叩首謝活命之恩，服從菩薩使喚。菩薩把他送在深澗當中，隻等取經人來，變做白馬，上西方建功。小龍領命潛身不題。
他兩個正殺到好處，觀世音在半空中，拋下蓮花，隔開鈀杖。怪物見了心驚，便問：“你是那邊和尚，敢弄甚麼麵前花兒哄我？”木叉道：“我把你個肉眼凡胎的潑物!我是南海菩薩的門徒。這是我師父拋來的蓮花，你也不認得哩!”那怪道：“南海菩薩，但是掃三災救八難的觀世音麼？”木叉道：“不是他是誰？”怪物撇了釘鈀，納頭下禮道：“老兄，菩薩在那邊?累煩你引見一引見。”木叉抬頭指道：“那不是？”怪物朝上叩首，厲聲高叫道：“菩薩，恕罪，恕罪！”
怪物聞言，似夢方覺。向菩薩見禮道：“我欲從正，何如‘開罪於天，無所禱也’！”菩薩道：“我領了佛旨，上東土尋取經人。你可跟他做個門徒，往西天走一遭來，將功折罪，管束你離開災瘴。”那怪滿口道：“願隨!願隨！”菩薩才與他摩頂受戒，指身為姓，就姓了豬；替他起個法名，就叫做豬悟能。遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
妖魔凶悍，惠岸威能。鐵棒用心搗，釘鈀劈麵迎。播土揚塵六合暗，飛砂走石鬼神驚。九齒鈀，燦爛耀，雙環響；一條棒，黑悠悠，兩手高漲。這個是天王太子，阿誰是元帥精靈；一個在普陀為護法，一個在山洞作妖精。這場相遇爭高低，不知阿誰虧輸阿誰贏。
師徒們正說話處，早轟動了那大聖。大聖在山根下，高叫道：“是阿誰在山上吟詩，揭我的短哩？”菩薩聞言，徑下山來尋看。
菩薩與他彆了，同木叉徑奔東土。行了多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。正欲駕雲過山，不覺暴風起處，又閃上一個妖魔。他生得又甚凶惡。但見他：