對外的戰役，乃是渤海國走向滅亡的致命傷。在疇昔二十多年的時候，契丹和渤海**隊產生了大大小小三十餘次的戰役，根基上都是以渤海國的失利而告終，西方的國土正在不竭的縮小。本來渤海國引覺得豪的盛產人蔘的南姑蘇、新城州、哥笏州、蓋牟州等地區，都落入了契丹人的手中。這些地區還是渤海國首要的產馬地。
大祚榮審時度勢，在今吉林省敦化縣敖東城建立靺鞨政權，以武則天封其父為震國公之“震國”作為國號，自稱震國王。震國建立後不久，唐中宗複位，派恃禦史張行岌招慰大祚榮，大祚榮即遣子入侍，臣屬於唐。唐睿宗李旦即位後，於公元唐天賦二年遣郎將崔忻攝鴻滬卿往祚榮所處，拜其為左驍衛大將軍、渤海郡王，並且以其所統為忽汗州，加授忽汗州都督。大祚榮隨即去靺鞨號，同時以“渤海郡王”的“渤海”代替“震”為國號。