卻說此中有一個上了年紀的宮女，叫做源內侍，出身榮貴，才藝優勝，名譽也很高。就是芳心未老，生性風騷，放縱於□□。源氏公子甚是奇特：年紀如此大了，何故這般放蕩？一時心血來潮，便與她戲言了幾句，哪知她馬上迴應，決無減色之感。公子當時恰好閒極無聊，想這老女或許彆具風味吧。一念之下，便偷偷和她私通了。但又怕外人察知，笑他連老女人也不肯放過，故而大要上很蕭瑟她。這老女便引為恨事。
“隱蔽哪能保悠長，狠行凶用心平！”兩人如此調笑唱和以後，痛恨全消，一同出門去了。
頭中將聞聲，差點笑出聲來，但他並不就此罷休，徑直走到源氏公子藏身的屏風中間，脫手摺疊屏風，聲音劈劈啪啪，蓋過內裡的風聲。這下可慌了內侍。從年青到如此年紀，風騷不竭，其間兩男爭風妒忌的事經曆了很多，但現在這場麵尚屬第一次。她恐怕這新來的男人傷害到公子，甚是驚駭。趕緊起家，冒死抱住這個男人。
卻說源氏公子回到私邸，想起此番遭頭中將作弄，心中悔怨莫及，悻悻躺下。而那內侍呢，碰到這等難以料及之事，也自感無聊。次日將昨晚兩人遺落的一條男裙和一根腰帶歸還源氏公子，並附詩道：
源氏公子想趁機逃出，不讓來人群得成分。可本身衣衫不整，冠帶傾斜，如許狼狽出走，也實在不甚麵子，一時躊躇不決。頭中將現在也不肯源氏公子曉得本身是誰，便一聲不吭，隻是佯裝氣憤萬分，“刷”地一聲，一下將佩刀拔了出來。內侍更慌了，連喊道：“喂，我的好人！喂，我的好人！”便上前擋住，向他合掌叩首。頭中將忍俊不由，噗嗤一聲將要笑破，又趕快掩口。這內侍平常經心打扮，裝個鮮豔少女，粗看另有些相仿，實在她已是五十七八歲的老太婆。此時夾在二位公子之間，不顧統統，賠了老臉調停補救，其模樣實在風趣好笑！
“簷前濕衣為何人？淚珠似雨又浸潤。”吟罷長歎數聲。源氏公子想道：“這女人戀人浩繁，何獨對我發此牢騷，真令我生厭！”便答吟道：
“君失此帶恩典絕，目前物還似人來。”頭中將得了腰帶和詩，馬上答覆：
內傳與頭中將的私交非常隱蔽，源氏被矇在鼓裏。內侍每當與源氏公子私會，必萬般傾述她那一片癡情，抱怨不已。源氏公子念她大哥，非常不幸，便安撫幾句，但心中又不甚甘心，故而並不常去那邊。一日傍晚，陣雨過後，氛圍清爽。公子不肯藏匿如此良宵，便出門漫步。顛末溫明殿前時，內裡飄出動聽的琵琶聲。源氏立足諦聽，聲音裡儘是離情彆緒，令人愁情鬱結。本來是內侍正在彈琵琶。這內侍每逢禦前管絃吹奏，常常參與漢槍彈琵琶的步隊，放已精於此道，人莫能及。此時，她正在唱催馬樂《山城》之歌：“……好個種瓜郎，要我做妻房。……想來又想去，嫁與也何妨……”嗓音非常美好，但出於此人之口，似不相稱。源氏公子沉迷此中，心中想道：“當時白樂天在鄂州聽到那商婦的歌聲，恐怕也不過如此吧！”