從淩晨六點至下午四點，經曆二十八回戰役，上杉軍才行進了六裡路，當最上軍追至須川四周時，被上杉軍水原親憲和前田慶次所部禁止，先是水原親憲的鐵炮隊在菅澤山西北麵的富神山向最上義光的軍隊射擊，趁最上軍一片混亂，前田慶次手持長槍，飛身上馬，領著水野藤兵衛、韭塚理右衛門、宇佐美彌五右衛門、藤田森右衛門等四人撲入敵陣。“傾奇者”的武勇在此戰再次闡揚出來，最上軍數十人死於其手，加下水原親憲鐵炮隊的打擊，最上義光逐步抵當不住前田慶次的進犯後退。
五日來順風順水的毛利輝元冇想到會在這裡與宇喜多秀家對峙，因為對地形的不熟諳，使得豬名川上的船隻以及東岸的渡口和浮橋全被宇喜多軍節製，毛利軍頓時出於優勢。
有了高鬆城的先例，毛利輝元在宇喜多所領的備中、備前如入無人之境，僅僅兩天便進入播磨國。播磨眾起初隨軍出征，領內城池近乎空虛，何況毛利輝元來勢洶洶，留守家臣底子不敢禁止，紛繁開城放行，一樣的景象還產生在豐臣秀賴直領的攝津國，那邊的小大名也都不在本領，留守家臣全都被迫放行。
固然對毛利家的言辭很有不信，何如城內守軍隻要二百，大部軍勢皆隨秀家東進使得領內防備空虛，對峙之下，在毛利軍以武力相威脅後被迫開城放行。雄師過後，守城大將立派忍者前去近畿，一方麵確認毛利元康所言真假，另一方麵將毛利軍進軍近畿的動靜通稟身在近畿的諸位留守大老推行。
因為在長穀堂喪失了大量兵力，且對伊達家的防備涓滴不能減弱，最上義光同意了直江兼續提出的要求，即以以鶴岡、尾浦二城調換最上軍的中立，並且承諾戰後將置賜郡贈與最上家。最上義光乃是秀保的果斷支撐者，豈會被這點蠅頭小利鎖停止腳，他之以是承諾，一是目前氣力受損需求療攝生息，二是能夠由此騙得尾浦二城開城不戰而屈人之兵，至於秀保雄師殺到時他是否仍會恪守承諾。這就要看他的規複環境了。
至於南莊本地區的軍勢，誌馱義秀及下吉忠的上杉彆動隊因戰線過於深切，撤退不易，成果三月十三日下吉忠在穀地城被最上軍包抄而被逼投降，誌馱義秀退回鶴岡城。最上軍追擊上杉軍直至莊內，不但光複了朝日軍道，還接踵攻占了大浦、狩川、餘目、藤島等地，兵鋒直指臨海的鶴岡、尾浦二城。但是因為退回該地的誌馱義秀氣力尚存，便圍而不攻。企圖通過斷糧來逼迫開城。