老猴子臨死時，怕新一代的猴子們為了王位，產生內鬥，就奉告他們。他們有一個本領高強的大王出海修仙去了，隻要比及他返來，我們就不會再受欺負了。
悟空叫道：“休走！我乃正南邊花果山川簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，多次欺我兒孫，我特尋來他，要與他見個高低！”
悟空問道：“此處到他那邊，有多少路程？”
那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”
悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶悍，即便身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，一擁而上。
孫悟空叫道：“服不平？”就見他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈臉就砍。
小妖道：“他也冇甚麼兵器，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像羽士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”
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魔王聞言，也不將此放在心上，說道：“取我批掛兵器來！”
年青的猴子們，都聽過有關美猴王的傳奇故事，但是真是假，他們也冇有見過，想不到現在站在他們麵前的就是他們的大王，美猴王！
小妖道：“洞外有猴頭稱為花果山川簾洞洞主。他說你多次欺他兒孫，特來尋你，要與您見個高低。”
老猴子歡暢地說道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件甚麼兵器，其不稱心？
悟空說道：“我得意道以後，有七十二般地煞竄改之功；筋鬥雲有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，上天有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
眾猴說道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路。”
眾猴子隻見美猴王，將身一縱，跳起去，騰雲而起，歡暢地叫道：“大王好本領啊！我等有救了。”
獨自下山尋覓，本來那陡崖之前，乃是個水臟洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。
孫悟空一個筋鬥，直至北山旁觀，見一座高山，真是非常險要。
但是跟著老猴子的朽邁，仇敵們的強大守勢，猴子們垂垂地就敗下陣來了。