5月，忽必烈達到大名府路的濮州，召見宋子貞，問以南征方略，宋子貞答“本朝威武不足、仁德不敷。南人以是拒命者，特畏死耳。若投降者不殺、主謀者勿治，則宋之郡縣，可傳檄而定”郝經則對忽必烈說“古之一統天下者，以德不以力。宋未有敗亡之釁，我卻空國而出。諸侯窺測於內、小民凋弊於外，臣隻見其危，未見其利也”
6日，因流民不竭渡江避禍，宋理宗下詔：兩浙西、江南東路5州出米3萬石，交由各郡守臣賣力施助。蜀地大難。朝廷終究又想起了那位一代豪傑。8日，宋理宗下詔：追複餘玠官職。11日，張鎮彈劾徐敏子在廣南路任上嗜殺黷貨、流毒桂府。命放逐江南西路隆興府。
南宋降將晉國寶施施然上山，自我感受非常傑出，對一代豪傑、垂釣城守將王堅及副將張鈺說“大汗托我給您帶個話…”王堅、張鈺奉告他“我們托你給大汗帶個話”晉國寶被拉到校場當眾斬首！
25日，蒙古軍在利州、龍州、隆慶府交界的長寧山殺敗宋軍守將王佐、徐昕。11月4日，蒙哥率軍攻打鵝頂堡，知縣王仲投降。王佐戰死。5日，蒙哥入城，王佐之子及徐昕等40餘人被殺。蒙哥命王仲去招降利州東路閬州大獲山的守將楊大淵，被楊大淵斬首。隨後，蒙哥率諸兵力攻，宋將趙廣戰死。楊大淵開城投降以後又趁機逃歸。蒙哥大怒，欲屠其城。部下李呼喇齊勸止道“我願單騎追楊大淵來歸”因而入城見楊“天子使我撫汝一城軍民。請隨我歸吧”楊大淵無法，隻得再次前去拜見蒙哥。蒙哥也既往不咎，當場封楊大淵為都元帥。以後，利州西路的龍州也向蒙古投降。
3月，蒙古軍中開端呈現疫情。而到了4月的雨季，垂釣山上連續大雷雨長達20多天…就算有全套當代戶外頂級設備，在雨季裡頂著大石頭、箭雨。去爬300多米的陡坡也不是人乾的活！蒙哥命令乘機休整！
本月，李璮攻破海州、漣水軍。南宋通判侯畐鏖戰而死，舉家遇害。其他將士也被殺傷殆儘。賈似道上書引咎，宋理宗命其建功自贖。
呂文德率劉整、曹世雄等戰將趁江水暴漲，猛攻蒙古軍前鋒紐磷設在涪州的浮橋！汗青再一次證明：退化是需求時候的。浮橋、城堡…這些技術含量很高的事，蒙前人臨時望塵莫及！浮橋被沖斷、呂文德的千餘艘大型戰船沿嘉陵江逆流而上，進入重慶！